Le marché des travaux de serrurerie

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Contexte

Les entreprises traditionnelles de serrurerie et métallerie sont très dépendantes du segment de l’entretien-amélioration qui représente près des 2/3 de l’activité des entreprises spécialisées dans les travaux de finition. Elles bénéficient de son dynamisme sous l’effet des niveaux records de transaction dans l’ancien ces dernières années et de l’intérêt croissant des ménages pour l’habitat depuis la crise sanitaire.

Au cours de l’exercice écoulé, les entreprises du secteur ont toutefois été confrontées à de nombreuses difficultés : problèmes d’approvisionnement (stratégie zéro covid en Chine, conflit en Ukraine), hausse des coûts des matériaux de construction, flambée des coûts de l’énergie (carburant, électricité) et alourdissement des charges de personnel (revalorisations salariales). Les hausses des coûts n’ont pu être que partiellement répercutées aux clients notamment en raison de la faible pratique de l’indexation des marchés par les artisans du bâtiment (la commande privée représente 97% des débouchés des entreprises spécialisées dans les travaux de finition).

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du secteur a progressé principalement en raison d’un effet prix et les pressions sur les marges se sont considérablement accentuées.

Les entreprises spécialisées dans le marché sécuritaire évoluent dans un contexte très porteur. Toutefois, ce segment est dominé par quelques grands opérateurs (dont les filiales des banques et des sociétés d'assurance) qui proposent à leurs clients des offres packagées (installation d’équipements de sécurité, service de télésurveillance, intervention sur site). Par ailleurs, le développement de la domotique et des objets connectés permet aux particuliers de s'équiper de système de sécurité domestique.

Sur le marché de l’installation et du dépannage de serrures, on assiste depuis plusieurs années au développement de plateformes de mise en relation entre artisans et clients (mesdepanneurs.fr, allomarcel.com, bobdepannage.fr, etc.). Si ces plateformes offrent une visibilité aux professionnels, elles contribuent aussi à accroître les pressions tarifaires.

Tendances

Amorcé en 2022, le ralentissement de la croissance du volume d’activité des entreprises du bâtiment s’intensifiera en 2023. L’entretien-amélioration résistera davantage que la construction, tiré par le dynamisme des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Toutefois, le nombre de transactions dans l’ancien, indicateur permettant d’évaluer l’activité à venir en travaux d’entretien-amélioration, pourrait fléchir après avoir enregistré des niveaux historiques ces dernières années.

La demande en équipements de sécurité restera élevée, mais les professionnels spécialisés sur ce débouché évolueront dans un contexte concurrentiel exacerbé.

L'organisation du marché

Selon la taille des entreprises :

• Les entreprises de taille artisanale : elles représentent l’essentiel des entreprises du secteur (93% d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 62% n’en emploient aucun). Ce type d’entreprises intervient principalement au niveau local sur de petits chantiers dans le résidentiel. Elles peuvent également intervenir sur des chantiers de plus grande ampleur dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises du bâtiment.

• Les PME et ETI : elles opèrent à l’échelle régionale ou nationale sur des chantiers plus importants pour le compte de bailleurs, d’entreprises privées ou de collectivités locales. Elles réalisent près de la moitié du chiffre d’affaires de la branche des travaux de finition.

Selon le type d'activité :

• Les entreprises spécialisées dans les travaux de serrurerie : elles vendent, installent, dépannent et réparent les serrures et le matériel annexe.

• Les entreprises traditionnelles de serrurerie et métallerie : elles développent des activités complémentaires à la serrurerie, telles que la menuiserie métallique (vérandas, portes de garage, escaliers métalliques, etc.) et la ferronnerie (grilles, portails, etc.). Elles sont exposées à la concurrence des réseaux d’enseigne spécialisés sur un type de produit.

• Les entreprises spécialisées dans le marché sécuritaire : elles vendent et installent des portes blindées, des serrures de défense, des systèmes de télésurveillance, mais aussi des coffres-forts, des systèmes d'alarme, etc.

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(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2020, Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

(2) Source : Insee, Esane, Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.