Le marché du travail temporaire Dernière mise à jour le 22/12/2017

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Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Les agences spécialisées dans le travail temporaire évoluent dans un contexte économique favorable et l’emploi intérimaire renoue avec la croissance dans le transport, le BTP, les services, l’industrie et le commerce (+ 4,4% en 2015, + 6,7% en 2016).

Les indépendants restent toutefois plus vulnérables face aux pressions concurrentielles des leaders du secteur (Adecco, Manpower et Randstad captent plus de 60% des parts de marché). Ces derniers disposent de moyens suffisants pour conserver leur leadership : formation intensive du personnel, recrutement de consultants spécialisés, élargissement de l'offre aux entreprises avec des prestations à plus forte valeur ajoutée.

Historiquement très atomisé, le secteur du conseil en recrutement est en profonde mutation. La digitalisation du recrutement (réseaux sociaux professionnels, plateformes d’annonces, salons de recrutement virtuels, etc.) attire de nouveaux entrants issus du numérique (big data, intelligence artificielle, automatisation).

 

Tendances

L'amélioration de l'activité économique, et notamment la reprise du BTP amorcée depuis fin 2015, aura un impact positif sur le secteur de l'interim. Toutefois, les mouvements de concentration se poursuivront : les petites entreprises du secteur, qui ne pourront rivaliser avec la politique des leaders, disparaîtront peu à peu au profit d'entreprises d'intérim de taille moyenne ou des grands groupes.

Les consultants en recrutement tendront à se regrouper pour intégrer les outils digitaux à leur pratique.

 L'organisation du marché

- Les cabinets de recrutement :

Il y a près de 1 300 cabinets de recrutement en France dont les 300 plus importants réalisent 80% du marché du secteur en valeur.

Il existe des cabinets généralistes et des cabinets spécialisés mais la tendance est aujourd'hui à la multispécialisation.

Le cabinet de recrutement est rémunéré en pourcentage du salaire brut annuel du candidat placé (10 à 25 % en moyenne).

Seules 1/3 des entreprises françaises externalisent les recrutements.

- Les entreprises de travail temporaire :

Ce marché est dominé par trois groupes succursalistes qui réalisent 60% du volume du travail temporaire et regroupent 75% des entreprises du secteur : Adecco (1000 bureaux), Manpower (700 agence) et Randstad (450 agences).

Les principaux clients des agences d'intérim sont :

- l'industrie : 40% de l'activité,
- le tertiaire : 35% de l'activité,
- le BTP : 25% de l'activité.

 

    Activités des agences de placement de main-d’œuvre Activités des agences de travail temporaire
Nombre d'entreprises du secteur 2016

1 318 (1)

3 282 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en millions et milliards d'euros) 2014

741 M€ (2)

24,183 Md€ (2)

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2016 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2016.

(2) Source : INSEE, ESANE.

 

En savoir plus sur ce secteur : Travail temporaire

Les principales organisations professionnelles

PRISME
Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi
56 rue Laffite, 75009 Paris
Tél. : 01.55.07.85.85 - Fax : 01.55.07.85.35
http://www.prisme.eu

 

SYNTEC
Syndicat de Conseil en Recrutement
3 rue Léon Bonnat, 75016 Paris
Tél. : 01.44.30.49.50
http://www.syntec-recrutement.org/

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