Le marché de l'accueil de personnes âgées Dernière mise à jour le 09/05/2016

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Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Depuis plusieurs années, le chiffre d’affaires des établissements d’accueil pour personnes âgées ne cesse de croître. Le secteur bénéficie de plusieurs facteurs favorables :

-  le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie qui stimule la demande en hébergement (le taux d’occupation des établissements est très élevé),

-  le développement de la capacité d’accueil, soutenu par les grands plans nationaux initiés par les pouvoirs publics (Plan Solidarité Grand Age 2007- 2012, plan Alzheimer 2008-2012, Plan Bien Vieillir) et renforcé par les programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en charge d’identifier les besoins au niveau régional,

-  les revalorisations successives des tarifs de soins pratiqués en établissement médicalisé par les pouvoirs publics.

Sous l’effet de l’entrée plus tardive des personnes âgées en établissement d’accueil, le secteur évolue au profit des structures médicalisées adaptées aux personnes dépendantes. Malgré l’augmentation du nombre d’établissements d’accueil de personnes âgées, le secteur reste très concentré : quelques opérateurs privés dominent très largement le secteur en terme de capacité d’accueil (Orpéa, Korian…).

 

Tendances

La demande en hébergement pour personnes âgées continuera de croître. Les perspectives d’évolution du niveau de vie des seniors (conséquence de la valorisation du patrimoine immobilier) devraient contribuer à une augmentation en valeur des services d’hébergement.

Les acteurs traditionnels du secteur seront de plus en plus concurrencés par les résidences de services ou les concepts de villages pour seniors.

L'organisation du marché

 - Les maisons de retraite médicalisées qui accueillent des personnes âgées en perte d'autonomie. Les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sont des établissements conventionnés (par l'Agence Régionale de Santé et le Département) qui peuvent être publics (50% des établissements), privés (20% des établissements) ou associatifs (30% des établissements).

Il en existe près de 8 000 (600 000 places d'hébergement).

- Les structures pour personnes âgées autonomes : il s'agit essentiellement des logements-foyers et des résidences services.

Les logements-foyers mettent à disposition des logements indépendants (une cinquantaine par foyer en moyenne) ainsi que des services collectifs (restauration, permanences médicales, etc.). Ils sont gérés par les collectivités publiques (par les centres communaux d'actions sociales à 70%) ou par des associations. La France compte 2 500 logements-foyers proposant 115 000 places d'hébergement.

Les résidences services fonctionnent selon le même principe que les logements-foyers mais il s'agit d'établissement privés. Une résidence services dispose généralement de 80 à 100 appartements. On en dénombre 400 avec pour principaux acteurs Domitys, Les Sénioriales, Ovelia, Les Jardins d'Arcadie, Bleu Services & Résidences aux seniors etc.

- Les services hospitaliers : accueillent des personnes nécessitant des soins médicaux constants et présentant des signes de perte d'autonomie importants pour des courts, moyens et longs séjours. 

  Accueil de personnes âgées
Nombre d'entreprises du secteur2015

1 888 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros)2013

3,686 Md€ (2)

Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2010)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Nc

 

(1) Source : "Hébergement médicalisé pour personnes âgées" - INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2015 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2015.

(2) Source : "Hébergement médicalisé pour personnes âgées" - INSEE, ESANE.

 

En savoir plus sur ce secteur : Accueil de personnes âgées

Les principales organisations professionnelles

SYNERPA
Syndicat National des Etablissements et Résidences privées pour Personnes Agées
164, bd Montparnasse, 75014 Paris
Tel : 01 40 47 75 20
http://www.synerpa.fr

 

FNADEPA
Fédération Nationale des Associations des Directeurs d’Etablissements et de services aux Personnes Agées
175 bd Anatole France, 93200 Saint Denis
Tel : 01 49 71 55 30
http://www.fnadepa.com

 

ADEHPA
Association des Directeurs d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
3 impasse Abbaye, 94 100 Saint Maur des Fossés
Tel : 01 55 12 17 20 24

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