Le marché des travaux de serrurerie Dernière mise à jour le 24/07/2019

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Bien que l’activité du secteur du bâtiment se redresse depuis fin 2015, le rythme de croissance de l'activité tend à ralentir sous l'effet du fléchissement du segment du logement.

Sur le marché du neuf, c'est le non-résidentiel qui tire la croissance, notamment grâce aux segments des bureaux et des bâtiments administratifs.

La croissance modérée du segment de l’amélioration-entretien, qui représente 57% de l’activité du secteur du bâtiment, est soutenue par la bonne tenue du marché dans l’ancien (970 000 transactions en 2018) et les mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique, éco-prêt à taux zéro).

Alors que les carnets de commandes des entreprises du secteur se remplissent à nouveau, les professionnels du secteur sont confrontés à la concurrence des travailleurs détachés et du travail illégal : le recours au travail détaché a été multiplié par huit ces dix dernières années. Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées ce qui pèse sur les marges des professionnels déjà affectées par la hausse du prix des matières premières.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs (éco-prêt à taux zéro, Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés "RGE" (Reconnu Garant de l’Environnement). Dans ce contexte, l’engagement dans une démarche qualité est devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques des logements.

 

Tendances

Alors que le marché du non résidentiel poursuivra son redressement, le rythme de croissance de la construction de logements neufs continuera de fléchir. Malgré des taux d’intérêt attractifs, l’accession à la propriété sera pénalisée par le recentrage du prêt à taux zéro (sa quotité passe de 40% à 20% en zone B2 et C dans le neuf) et la suppression du dispositif « APL accession ». La refonte du zonage du dispositif Pinel (exclusion des zones B2 et C) pèsera quant à elle sur l’investissement locatif.

Malgré la réforme du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique en 2019, le segment de l’entretien-rénovation sera soutenu par le plan de rénovation énergétique (objectif de 500 000 rénovations de logement par an), le nouvel éco-prêt à taux zéro simplifié et renforcé (prolongé jusqu’en 2021, étendu à tous les logements de plus de 2 ans, suppression de l’obligation de bouquet de travaux) et par le nouveau dispositif d'investissement locatif "Denormandie" destiné à encourager la rénovation dans l'ancien.

Fin mai 2018, le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur le travail détaché du 16 décembre 1996. Les principales mesures sont : rémunérations des travailleurs détachés alignées sur celles des salariés sur place, durée de détachement limitée à 12 mois avec une possibilité de prolongation de 6 mois supplémentaires et extension des conventions collectives aux travailleurs détachés (les cotisations sociales applicables à la rémunération du travailleur détaché restent celles du pays d’origine). Pour lutter contre la fraude au détachement, un travailleur doit désormais avoir été affilié à la sécurité sociale de son Etat d’origine pendant au moins trois mois pour être régulièrement détaché. Les Etats membres ont deux ans pour transposer la directive.

L’organisation du marché

• Selon le type d’activité :

- Les entreprises traditionnelles de serrurerie : elles vendent, installent, dépannent et réparent les serrures et le matériel annexe. Elles fabriquent ou reproduisent des clés.

- Les entreprises traditionnelles de serrurerie et métallerie : elles développent des activités complémentaires à la serrurerie, telles que la menuiserie métallique (portes, fenêtres…) et la ferronnerie (grilles, portails…).

- Les entreprises spécialisées dans les marchés sécuritaires : elles vendent et installent des portes blindées, des serrures de défense, des systèmes de télésurveillance, mais aussi des coffres-forts, des systèmes d’alarme…

- Les entreprises du secteur du bâtiment : elles effectuent tous types de travaux de serrurerie, de métallerie ou d’équipement en matériel sécuritaire dans le cadre de chantiers de construction ou de rénovation. Parmi elles se trouvent les plus grandes entreprises du secteur.

 

    Travaux de serrurerie
Nombre d'entreprises du secteur 2017

18 040 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros) 2016

8,437 Md€ (2)

Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

106,5 (3)

104,0

100,5

100,0

102,3

105,5

105,7

105,1

101,0

(1) Source: "Travaux de menuiserie métallique et serrurerie" - INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2017 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 31 décembre 2017.

(2) Source: INSEE, ESANE.

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction - "Travaux de menuiserie métallique et serrurerie".

 

En savoir plus sur ce secteur : Travaux de serrurerie

Les principales organisations professionnelles

CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2 rue Bérenger - 75140 Paris cedex 03
Tel : 01 53 60 50 00 – Fax : 01 45 82 49 10
http://www.capeb.fr

 

FFB
Fédération Française du Bâtiment
33 rue Kléber - 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 40 69 51 00 – Fax : 01 45 53 58 77
http://www.ffbatiment.fr

 

La presse spécialisée

Batiactu
http://www.batiactu.fr 

Le Moniteur
http://www.lemoniteur.fr

 

Pour en savoir plus sur la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

Site de l'Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprise-batiment

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