Le marché de la pose de revêtements de sols et de murs Dernière mise à jour le 30/03/2020

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Bien que l’activité du secteur du bâtiment se redresse depuis fin 2015, son rythme de croissance tend à ralentir sous l'effet du fléchissement à la fois du non résidentiel neuf et du logement neuf (notamment sur le collectif : appartements et individuel groupé).

Malgré des conditions d'emprunt attractives (faiblesse des taux, allongement de la durée des prêts) l'accession à la propriété est pénalisée par le recentrage du prêt à taux zéro (sa quotité est passée de 40% à 20% en zone B2 et C dans le neuf) et la suppression du dispositif « APL accession ». La refonte du zonage du dispositif Pinel (exclusion des zones B2 et C) pèse quant à elle sur l'investissement locatif.

La croissance très modérée du segment de l’amélioration-entretien, qui représente 57% de l’activité du secteur du bâtiment, est portée par la bonne tenue du marché dans l’ancien (plus d'un million de transactions en 2019) ainsi que par les mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique, éco-prêt à taux zéro).

Alors que les carnets de commandes des entreprises du secteur se remplissent à nouveau, les professionnels du secteur sont confrontés à la concurrence des travailleurs détachés et du travail illégal : le recours au travail détaché a été multiplié par huit ces dix dernières années. Or, près de la moitié des détachements européens concerne le bâtiment. Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées, ce qui pèse sur les marges des professionnels déjà affectées par la hausse des charges salariales, du prix des matières premières ainsi que par la suppression progressive des tarifs réduits de TICPE pour le gazole non routier (loi de finances pour 2020).

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs (éco-prêt à taux zéro, Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés "RGE" (Reconnu Garant de l’Environnement). Dans ce contexte, l’engagement dans une démarche qualité est devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

Le rythme de croissance de la construction de logements neufs continuera de fléchir, principalement dans le collectif.

Le segment de l’entretien-rénovation sera soutenu par le niveau élevé de transactions dans l'ancien et, dans une moindre mesure, par le dispositif d'investissement locatif "Denormandie" destiné à encourager la rénovation dans l'ancien. Malgré la réforme du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (suppression dès 2020 pour les ménages modestes au profit d'une prime forfaitaire, "Ma PrimRénov"), l'activité des travaux de performance énergétique sera soutenue par le plan de rénovation énergétique (objectif de 500 000 rénovations de logement par an) et le nouvel éco-prêt à taux zéro simplifié et renforcé (prolongé jusqu’en 2021, étendu à tous les logements de plus de 2 ans, suppression de l’obligation de bouquet de travaux).

Fin mai 2018, le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur le travail détaché du 16 décembre 1996. Les principales mesures sont : rémunérations des travailleurs détachés alignées sur celles des salariés sur place, durée de détachement limitée à 12 mois avec une possibilité de prolongation de 6 mois supplémentaires et extension des conventions collectives aux travailleurs détachés (les cotisations sociales applicables à la rémunération du travailleur détaché restent celles du pays d’origine). Pour lutter contre la fraude au détachement, un travailleur doit désormais avoir été affilié à la sécurité sociale de son Etat d’origine pendant au moins trois mois pour être régulièrement détaché. Cette directive entrera en vigueur le 30 juillet 2020 (ordonnance 2019-116 du 20 février 2019).

 

L’organisation du marché

Le secteur peut être segmenté selon le degré de spécialisation :

- Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (plus de la moitié des structures n’emploient aucun salarié).

- Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent le plus souvent d’installer le revêtement et offrent des services après-vente performants.

- Les artisans issus d’activités connexes qui se diversifient (peintres…).

 

   

Pose de revêtements de sols et de murs

Nombre d'entreprises du secteur 2018

30 085 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros) 2017

5,424 Md€ (2)

Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

117,4 (3)

110,4

106,7

101,0

100,0

101,5

105,3

104,5

101,5

96,1

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 31 décembre 2018.

(2) Source : INSEE, ESANE.

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction - "Travaux de revêtement des sols et des murs".

 

En savoir plus sur ce secteur : Pose de revêtements de sols et de murs

Les principales organisations professionnelles

CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2 rue Bérenger - 75140 Paris cedex 03
Tel : 01 53 60 50 00 – Fax : 01 45 82 49 10
http://www.capeb.fr

 

FFB
Fédération Française du Bâtiment
33 rue Kléber - 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 40 69 51 00 – Fax : 01 45 53 58 77
http://www.ffbatiment.fr

 

La presse spécialisée

Batiactu
http://www.batiactu.fr 

Le Moniteur
http://www.lemoniteur.fr

 

Pour en savoir plus sur la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

Site de l'Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprise-batiment

Voir un autre secteur d'activité

Pour parfaire votre connaissance du secteur d’activité sur lequel vous souhaitez vous lancer, le Crédit Agricole met à votre disposition plus d’une centaine de fiches d’informations sectorielles.

Ces outils, utilisés également par les experts du Crédit Agricole, compilent les informations nécessaires à la construction de votre business plan et à la maîtrise de votre marché. Vous y trouverez des données clés sur votre marché, ses atouts et ses freins, les indicateurs standards le caractérisant ou encore sa réglementation.

Veuillez sélectionner le secteur et le secteur d'activité.