Le marché de la couverture et étanchéité Dernière mise à jour le 16/09/2016

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Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Après huit années de crise, l’activité du secteur du bâtiment se redresse depuis fin 2015. Elle est principalement tirée par le segment de construction neuve et plus particulièrement par le résidentiel privé.

D’une part, la capacité d’emprunt des ménages et des investisseurs immobiliers augmente sous l’effet de la faiblesse des taux d’intérêt. D’autre part, l’instauration du dispositif Pinel stimule les investissements locatifs. Enfin, le nouveau prêt à taux zéro, mis en place au 1er janvier 2016, soutient les ventes aux propriétaires-accédants.

La croissance modérée du segment de l’amélioration-entretien est, quant à elle, soutenue par la bonne tenue du marché dans l’ancien et les mesures incitatives en faveur de la transition énergétique :

- le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite) et l’éco-prêt à taux zéro : le plan de relance du logement a simplifié le dispositif de crédit d'impôt (taux unique de réduction d'impôt de 30%, plus d'obligation de réaliser des bouquets de travaux) ainsi que l'éco-prêt à taux zéro (bouquets de travaux ou gain de performance énergétique globale). Par ailleurs, depuis le 1er mars 2016, il est possible de cumuler éco-prêt à taux zéro et le Cite sans condition de ressources.

- le programme « Habiter Mieux » : créé en 2013, ce dispositif permet aux ménages modestes de financer des travaux d’amélioration des performances énergétiques de leurs logements. Depuis début 2016, les bénéficiaires de ce dispositif peuvent obtenir un éco-prêt à taux zéro Habitat Mieux afin de financer le reste à charge des travaux.

Bien que les carnets de commandes des entreprises du secteur se remplissent à nouveau depuis fin 2015, les professionnels du secteur sont confrontés à plusieurs difficultés :

- la concurrence des travailleurs détachés et du travail illégal : le recours au travail détaché a été multiplié par dix au cours de la dernière décennie. Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées ce qui pèse sur les marges des professionnels déjà affectées par la hausse du prix des matières premières (pétrole et acier notamment).

- les politiques de maîtrise des dépenses publiques : malgré les ambitions affichées par les pouvoirs publics, la commande publique reste atone en raison de contraintes budgétaires fortes.

- la baisse des coûts de l’énergie : elle n’incite pas les ménages à investir dans les travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur logement.

- la mise en place du compte pénibilité au 1er juillet 2016 : ce dispositif tend à alourdir la charge administrative des entreprises du secteur et représente un coût supplémentaire pour celles-ci. Les organisations professionnelles continuent de demander son report d’un an en raison de sa difficulté d’application (multiplicité des tâches et polyvalence propre au bâtiment).

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Adème, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs (éco-prêt à taux zéro, Cite) à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés "RGE" (Reconnu Garant de l’Environnement). La mention RGE est associée aux différents labels existants : Eco Artisan, Qualibat, etc. Dans ce contexte, l’engagement dans une démarche qualité est devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques des logements.

 

Tendances

 

La reprise de l’activité dans le bâtiment continuera de se confirmer : alors que la croissance de l’activité en volume du secteur devrait s’établir à 0,9% en 2016, elle sera plus soutenue en 2017.

Le segment de l’amélioration-entretien profitera de la reprise des ventes dans l’ancien qui suscitera des travaux de rénovation, encouragés par des taux d'intérêts faibles, le Cite et l’éco-prêt à taux zéro. Afin d’accélérer la croissance de ce segment, les organisations professionnelles du bâtiment plaident pour l’extension du Cite aux résidences secondaires.

 

L’organisation du marché

• Selon la branche d’activité :

- Le secteur de la couverture réalise près de 3/4 de son chiffre d’affaires dans le logement résidentiel privé.

- Le secteur de l’étanchéité trouve sa clientèle principalement dans le non résidentiel. C’est là que l’on trouve les entreprises les plus importantes.

 

• Selon le type d’activité :

- Les travaux dans le neuf.

- Les travaux d’amélioration ou d’entretien, demandés par les particuliers et les entreprises. Ce sont eux qui, ces dernières années, ont soutenu l’activité.

 

• Selon le maître d’ouvrage :

- Les particuliers et les sociétés sont les principaux donneurs d’ordres pour les travaux de couverture.

- Les organismes publics, HLM ou administrations et les sociétés forment la clientèle privilégiée des étancheurs.

 

  Réalisation de couvertures par élémentsTravaux d’étanchéification
Nombre d'entreprises du secteur

2015

18 254 (1)

4 287 (1)
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros)2013

7,021 Md€ (2)

3,830 Md € (2)
Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2010)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

104,5 (3)

105,8

108,6

110,3

109,7

100,0

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2015 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2015.

(2) Source : INSEE, ESANE.

(3) Source : "Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels" - INSEE, Bulletin statistique.

 

En savoir plus sur ce secteur : Couverture et étanchéité

Les principales organisations professionnelles

CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2 rue Bérenger - 75140 Paris cedex 03
Tel : 01 53 60 50 00 – Fax : 01 45 82 49 10
http://www.capeb.fr

 

FFB
Fédération Française du Bâtiment
9 rue de la Pérouse - 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 40 69 51 00 – Fax : 01 45 53 58 77
http://www.ffbatiment.fr

 

CSFE
Chambre Syndicale Française de l’Etanchéité
6/14 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 56 62 13 20
http://www.etancheite.com

 

La presse spécialisée

Batiactu
http://www.batiactu.fr 

Le Moniteur
http://www.lemoniteur.fr

 

Pour en savoir plus sur la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

Site du Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-du-batiment

Site de l'Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprise-batiment

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