Le marché de la couverture et étanchéité Dernière mise à jour le 09/10/2018

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Compétences

  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion

Spécificités

  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence

Vie privée

  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Après huit années de crise, l’activité du secteur du bâtiment se redresse depuis fin 2015 (en volume : +1,6% en 2016, + 4,7% en 2017). Elle est principalement tirée par le segment de construction neuve et plus particulièrement par le résidentiel privé.

D’une part, la capacité d’emprunt des ménages et des investisseurs immobiliers augmente sous l’effet de la faiblesse des taux d’intérêt. D’autre part, les dispositifs fiscaux (Pinel) favorisent les investissements locatifs. La pierre apparaît toujours comme une valeur refuge et la baisse des rendements de l’épargne renforce cette attractivité (les ventes à investisseurs représentent plus de la moitié des ventes de logements neufs). Enfin, le prêt à taux zéro soutient les ventes aux propriétaires accédants.

La croissance modérée du segment de l’amélioration-entretien est, quant à elle, soutenue par la bonne tenue du marché dans l’ancien et les mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique, éco-prêt à taux zéro).

Bien que les carnets de commandes des entreprises du secteur se remplissent à nouveau depuis fin 2015, les professionnels du secteur sont confrontés à la concurrence des travailleurs détachés et du travail illégal : le recours au travail détaché a été multiplié par huit ces dix dernières années. Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées ce qui pèse sur les marges des professionnels déjà affectées par la hausse du prix des matières premières.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs (éco-prêt à taux zéro, Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) à condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés "RGE" (Reconnu Garant de l’Environnement). Dans ce contexte, l’engagement dans une démarche qualité est devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

Portée par le dynamisme de la construction neuve, la reprise de l’activité se confirmera mais à un rythme moins soutenu : l’activité en volume du bâtiment devrait progresser de 2,4% en 2018 (contre 4,7% en 2017).

Alors que le marché du non résidentiel continuera de se redresser, le rythme de croissance de la construction de logements neufs devrait fléchir. Malgré des taux d’intérêt attractifs, l’accession à la propriété sera pénalisée par le recentrage du prêt à taux zéro (sa quotité passe de 40% à 20% en zone B2 et C dans le neuf) et la suppression du dispositif « APL accession ». La refonte du zonage du dispositif Pinel (exclusion des zones B2 et C) pèsera quant à elle sur l’investissement locatif.

Malgré la réforme du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (exclusion des fenêtres isolantes et des chaudières à très haute performance énergétique au fioul au 30 juin 2018, transformation du crédit d’impôt en prime versée à l’achèvement des travaux, prise en compte des revenus afin de favoriser les ménages en situation de précarité énergétique), le segment de l’entretien-rénovation sera soutenu par le plan de rénovation énergétique (objectif de 500 000 rénovations de logement par an) et le nouvel éco-prêt à taux zéro qui sera simplifié et renforcé (prolongé jusqu’en 2021, étendu à tous les logements de plus de 2 ans, suppression de l’obligation de bouquet de travaux).

Fin mai 2018, le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur le travail détaché du 16 décembre 1996. Les principales mesures sont : rémunérations des travailleurs détachés alignées sur celles des salariés sur place, durée de détachement limitée à 12 mois avec une possibilité de prolongation de 6 mois supplémentaires et extension des conventions collectives aux travailleurs détachés (les cotisations sociales applicables à la rémunération du travailleur détaché restent celles du pays d’origine). Pour lutter contre la fraude au détachement, un travailleur doit désormais avoir été affilié à la sécurité sociale de son Etat d’origine pendant au moins trois mois pour être régulièrement détaché. Les Etats membres ont deux ans pour transposer la directive.

L’organisation du marché

• Selon la branche d’activité :

- Le secteur de la couverture réalise près de 3/4 de son chiffre d’affaires dans le logement résidentiel privé.

- Le secteur de l’étanchéité trouve sa clientèle principalement dans le non résidentiel. C’est là que l’on trouve les entreprises les plus importantes.

 

• Selon le type d’activité :

- Les travaux dans le neuf.

- Les travaux d’amélioration ou d’entretien, demandés par les particuliers et les entreprises. Ce sont eux qui, ces dernières années, ont soutenu l’activité.

 

• Selon le maître d’ouvrage :

- Les particuliers et les sociétés sont les principaux donneurs d’ordres pour les travaux de couverture.

- Les organismes publics, HLM ou administrations et les sociétés forment la clientèle privilégiée des étancheurs.

 

    Réalisation de couverture par éléments Travaux d’étanchéification
Nombre d'entreprises du secteur

2016

19 068 (1)

4 834 (1)
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros) 2016

5,181 Md€ (2)

3,099 Md € (2)
Évolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2010)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

112,0 (3)

107,8

107,7

109,6

112,6

110,5

110,6

100,0

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2016 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 31 décembre 2016.

(2) Source : INSEE, ESANE.

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction - "Travaux de couverture".

 

En savoir plus sur ce secteur : Couverture et étanchéité

Les principales organisations professionnelles

CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2 rue Bérenger - 75140 Paris cedex 03
Tel : 01 53 60 50 00 – Fax : 01 45 82 49 10
http://www.capeb.fr

 

FFB
Fédération Française du Bâtiment
33 rue Kléber - 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 40 69 51 00 – Fax : 01 45 53 58 77
http://www.ffbatiment.fr

 

CSFE
Chambre Syndicale Française de l’Etanchéité
6/14 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16
Tel : 01 56 62 13 20
http://www.etancheite.com

 

La presse spécialisée

Batiactu
http://www.batiactu.fr 

Le Moniteur
http://www.lemoniteur.fr

 

Pour en savoir plus sur la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

Site de l'Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprise-batiment

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